
인간, 뱀파이어, 늑대인간이 공존하는 블루문의 세계.
너무나 다른 존재이기에 살얼음 같은 평화를 유지하던 그들.
그 살얼음은 어둠의 세력의 등장으로 깨어지고 만다.
가벼운 몬스터의 등장에 대수롭지 않게 생각했던 그들은
점점 짙어지는 어둠에 놀라게 되고,
심지어 동료들마저도 변화하는 심각한 사태가 도래한다.
이에 세 종족의 지도자들은 공동 대처를 위해 힘을 모으려 하나
이미 어둠의 세력으로 변화된 동료들의 방해로 무산되게 된다.
점점 강해지는 어둠의 세력, 배신한 일족들.
이 심각한 상황에 세 종족은 각자의 무기를 든다.
이 끝없는 전투는 어디로 흘러가게 될 것인가…
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