무대는 인간들이 환경을 파괴해버린 가혹한 세상이다. 엄마 여우와 새끼들은 나무가 우거진 깊은 숲이나 인간이 사는 지역 등, 다양한 장소를 지나게 된다. 사냥꾼과 흉폭한 야생동물, 쓰러진 나무나 화재 등 자연의 위협, 사방에 깔린 함정 등, 여정 중에는 많은 위험이 도사리고 있다. 굴을 파거나, 길을 돌아가고, 은밀하게 행동하는 등의 방식으로 위험을 회피하자.
후각을 활용해 냄새로 단서를 찾을 수 있다. 엄마 여우는 배고픈 새끼 여우들을 위해, 과일이나 작은 동물의 냄새를 맡아 먹이를 구해야 한다. 새끼들이 잡혀갔을 때는 떨어져 있는 단서의 냄새를 맡아 새끼 여우의 행방을 추적하자. 또한, 냄새를 통해 물건의 주인이나 그 장소에서 일어난 과거의 사건을 영상의 형태로 인식할 수 있다.
새끼 여우들을 지키고 키워야 한다. 가혹한 세상에서 살아남기 위해, 새끼 여우들에게 나무 타기와 굴 파기 등의 스킬을 가르칠 수 있다. 새끼 여우들이 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻하게 지켜보며 다가오는 위험에서 새끼들을 지켜야 한다.
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